Você pode monitorar leads e acompanhar facilmente seu progresso. Anexe arquivos, converta leads em clientes, importe leads automaticamente por e-mail, crie propostas e deixe comentários sobre os leads!
Faça gerenciamento de seus clientes, seus status, informações de contato, contratos vinculados, cobranças e mais! Transforme leads em clientes e monitore seu consumo com eficiência.
Crie propostas atraentes e impressione seus clientes ou consumidores em potencial. Inclua imagens, tabelas, vídeos do YouTube com um poderoso editor de vídeos! Também permita que clientes façam comentários sobre as propostas!
Monitore as vendas e recursos. Crie documentos em PDF rapidamentee envie para seus clientes por meio do recurso de envio de contratos integrado. Enviar lembretes aos clientes antes do vencimento de cada contrato, automaticamente.
Registre e receba pagamentos em diferentes moedas! Os clientes podem pagar você com diversas plataformas externas. O PDF é gerado automaticamente após cada pagamento registrado.
Gere faturas elegantes e profissionais, anexe documentos e envie-os para seus clientes em PDF. Crie faturas recorrentes, geradas automaticamente com base em seus parâmetros, a cada intervalo mensal (de 1 a 12 meses, a depender de suas preferências.)
Nossa poderosa ferramenta de gerenciamento lhe permite administrar e faturar projetos com eficiência. Rastreie despesas e o tempo gasto em tarefas, e cobre seus clientes. Atribua tarefas a múltiplos membros de sua equipe, e rastreie seus desempenhos.
Dispomos de um fantástico sistema de tickets de suporte, com resposta automática! Contamos com notas privadas da equipe de tickets, atribuições de tickets, anexos, respostas predefinidas, prioridades e status.
É feito todo um levantamento das necessidades e funcionalidades
com a equipe do cliente
Ajustado todas as funcionalidades a necessidade do cliente para o bom funcionamento
Treinamentos distintos para as equipes sobre as funcionalidades do PerfexCRM
Reuniões periódicas com o cliente para melhoria continua e aperfeiçoamento
Adotar o Perfex CRM foi um divisor de águas na gestão da nossa empresa. A plataforma nos ajudou a centralizar processos, otimizar a comunicação com clientes e automatizar tarefas essenciais
Fazemos a gestão do nosso comercial com propostas personalizadas e de todos os contratos dos nossos clientes. Recomendo.
Plataforma sensacional… conseguimos gerenciar todo o nosso ciclo de vendas, desde a gestão dos leads até a gestão dos projetos e suporte para nossos clientes.
